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OBD产品车联网市场分析

文章出处:Esino 人气:发表时间:2017-01-13 14:34

随着车联网概念的兴起,越来越多的硬件供应商和互联网企业打算或正在涉足这一领域,硬件产品的价格从几十元到近千元不等。由于空间巨大,互联网巨头也推出了的OBD产品和服务。许多行业和企业纷纷试图进入车联网这个市场,因此可以预见作为车联网的核心的OBD市场将会越来越大。
一. OBD市场发展大环境综述分析:
1. 车联网的现状和发展趋势:
自14年被行业称作车联网元年开始,到目前已经两年多了,两年过去了,车联网概念从产生以来其热度从来没有减弱过,有人直接把车联网形容为人们生活中的第四张屏,车联网不但被业界一路看好,甚至吸引其他行业逐步渗透到车联网行业来。有一些数据也支撑了它的未来的乐观的前景,有一组数据说是到2018年,全球车联网的市场大约能够达到390亿欧元,其中83%是来自于卫星通信。国内在这方面并不落后于欧美国家:在2018年,大约有3000多万辆汽车在通信的情况下提供安全、娱乐的服务。
    车联网的发展,有两个主要市场,一个是商用车市场,另一个是乘用车市场。
    商用车市场,基本上以B2B的模式开拓市场为主,且以自上而下的项目形式进行市场推广,无论是在收费方面还是在项目推进方面,要容易很多。
   而乘用车市场则不然,乘用车市场受政策的影响相对小很多,但最终用户的可选择性就非常多。乘用车市场以B2C为主,对企业的渠道运作能力、市场推广能力、产品研发实力及商业模式等方面要求非常高,乘用车市场发展这几年没有形成一定的用户规模,就有这个原因的存在。
从目前看,商用车车联网的主要目的一方面是应付交通主管部门的检查,另一方面,用于车辆的安全监控。只是实现车连网,与车联网相差还很远。尤其是对于物流行业而言,只是解决了运输过程的透明化管理,并没有为物流公司或车主带来增值服务。
乘用车市场也分为两大阵营,其一就是以车厂为主导的前装车联网,另外就是以车载终端为主导的后装市场。在后装市场,又延伸出了保险车联网市场等。
如果把乘用车车联网的服务内容做一个归纳,那大致分为三大类,分别为安全、便捷及舒适。显然,安全是乘用车车联网最主要的服务内容。对于商用车车联网的服务内容做一个归纳就是解决开源节流及安全问题。从目前服务商提供的内容看,离这个目标还差很远。
以安全为例,汽车的安全措施可以大略地分为主动安全措施(防止事故发生)和被动安全措施(减小事故后果)。无论是主动安全还是被动安全,对于车主而言都非常重要,但国内的车主对被动安全的需求(如软防护的碰撞测试、硬防护的车身结构)要远高于主动安全的需求,并且表现地淋漓尽致。据了解,车主买车时“价格”以16%的比例位居榜首,紧随其后的是安全和质量。主要还是考虑车辆的抗冲击能力,也就是被动安全方面的需求相对要强烈很多,因为这个最能直观体现。
从目前车联网服务提供商所提供的安全方面的内容看,主要还是主动安全措施,也就是防止事故发生。和被动安全有所不同的是,主动安全措施最大的特点就是很难量化。涉及到车辆安全,还需要在动力控制、底盘控制及车辆信息数据及车身等方面做研究,受国内汽车工业水平的影响,汽车后市场显然在这方面占据优势的主要是深圳元征科技主导比较靠谱。
后装市场应尽可能地提供便捷及舒适方面的应用,这也是沿袭了汽车后市场的特点。汽车后市场本身是汽车产业链的有机组成部分,包括汽车销售领域的金融服务、汽车租赁、保险、广告、装潢、维护、维修与保养以及驾校、停车场、车友俱乐部、救援系统、交通信息服务及二手车等。从后装市场所涉及的领域看,后装市场更应打造熟人社会的车联网,但后装市场在移动互联网方面的反应普遍比较滞后,没有对SNS、社会网络化及熟人社会进行深入地研究,这也是目前行业的主要现状。
2. OBD的现状和发展趋势:
    车联网进入2015年,保养提醒,远程诊断、车辆防盗报警提醒、基于地图等与安全车生活有关的内容成为新的选择,一方面,对于车主而言,车辆的故障诊断、油耗分析、行程分析等功能相对比较实用,也是车联网的主要服务内容。值得进步的是车机厂商开始关注产业链,尤其是重视4S店,并开始探讨如何打造车联网的生态系统。
     远程诊断成为车联网行业发展的另一个主要关键原因是:OBD加手机APP的产品形态成为2014年开始流行的产品形态。一些从事移动互联网的企业和手机企业也通过手机APP的方式向车联网行业渗透,而OBD是实现这种渗透的最好载体。2011年6月,深圳元征科技和中兴联合发布了汽车智能诊断软件和终端,之后,OBD产品在车联网领域开始变得活跃起来。一方面,对于车主而言,车辆的故障诊断、油耗分析、行程分析等功能相对比较实用,也是车联网的主要服务内容。另一方面,随着手机应用的不断发展,基于手机的导航应用已经被大多数年轻用户所接受,手机上有导航,再增加一些与车有关的服务。另外,和传统的DVD导航车机相比,此类产品的最大特点是价格便宜、免安装,可以迅速行成用户规模。目前比较有代表性的手机APP诸如golo(轱辘)、多乐车助手、车况检测大师以及车行者。
     目前OBD类产品有两大阵营,一大阵营是基于ELM327的蓝牙OBD产品,这类产品的特点是成本低,但做二次开发如里程统计、油耗分析等功能比较麻烦。蓝牙OBD加APP的产品形态更适合于发烧友使用,没有建立相应的生态链,纯属于移动互联网向车联网渗透的另类产品。还有一个主要的问题在于基于ELM327的OBD功耗太大,容易造成馈电。另一大阵营是基于自主方案的OBD产品,这类产品虽然价格相对较高,但可以做一些增值的服务,可扩展性比较强。
二.OBD市场结构与供需分析:
   我国汽车保有量达到1.5亿辆,到2016年,保守估计我国汽车检测量将达到1700万辆。值得注意的是,每到汽车年审时,不少车主都为爱车的检测和审核带来的诸多不便而万分苦恼,这对汽车检测的便民性提出了诸多要求。
    从产业发展的角度来讲,汽车检测作为汽车工业发展中一个服务性的环节催生了一系列相关的市场的进步,比如汽车检测设备的发展、汽车检测站点的增加、汽车检测技术的进步和上下游需求市场的扩张等。同时,随着汽车技术装备更加现代化和汽车数量的不断增加,国家和各级政府必然对汽年检测技术和设备提出更高的要求汽车检测维修业市场的不断壮大,对汽车维修诊断设备的需求也会不断扩大。
  俗话说买车容易,养车难。除了要承担国家发改委线性递增的油价外,车子本身的维护和保养也是一笔不小的开支。特别是随着近几年交通事故的频发,人们在购车和驾驶时,对汽车安全性问题的看重的态势愈发明显,特别是对很多不懂汽车检测维修的车主来说,经常遇到小毛病花大价钱的时候。这就对汽车检测不断提出新要求,从而不断推动汽车检测意识化平民化。
  虽然汽车配备OBD车载系统已经有好几十年的历史,车载系统也的确越来越智能,但封闭性依然存在。而且由于天生门槛高,很少有开发人员不敢尝试把自己的服务推广到汽车平台上。一是复杂的汽车电子系统,二是开发人员所开发的车载设备无法评估安全性。
三.OBD竞争格局及问题所在:
  目前,全国做OBD硬件的厂商据称有上万家,除了原来的专业做汽车汽车后市场诊断系统的元征等OBD传统厂家之外,现在很多做视频监控DVR的企业、IT企业和做dvd导航音响的厂家也转型进入这—领域,加剧了市场的竞争;随着OBD的快速发展,市场也很乱了,像深圳有很多几个懂技术的凑到一起,做开发公司,专门给生产工厂开发,大部分生产厂都不做开发,而大部分企业都不生产而采用oem方式贴牌销售。能通过公安部交通安全产品质量监督检测中心和国家标准检测及以实际试跑的测试结果看来,通过严苛的车辆环境测试的厂商不到15家。此外,在软硬件的设计上,国内的业者存在一个普遍性的问题就是产品不具备通用性,其结果造成竞争力低,成本高。
看起来门槛儿很低。但是在主机厂眼中,作为汽车最主要的软件接入端口之一,OBD接入对硬件的要求,和电子产品制造商的思路有很大的差异。
    电子产品制造商在制造OBD元件时,主要考虑信息可读取、可使用等最基本功能。所以价格层次不齐,几十元到数百元不等,利润空间差异巨大。
    但实际上,OBD元件的门槛并不低,下面这些问题很多电子元件制造商根本就没有考虑过:
【版权问题】OBD接入所获取的数据版权问题:OBD如果要获得深层数据,必须是专业的汽车诊断厂商才拥有。在部分厂商的OBD接口上必须突破软件锁,这就相当于“整车越狱”,其法律意义不明,同时对于整车安全稳定性无法保障。
【安全问题】远程控制虽然便捷,但如果软件层面保护不够,被黑客拦截信号入侵造成的安全、车辆丢失受损和人员伤亡等问题无法估计。
【电路风险】控制软件本身出错导致车辆错误响应,长期使用OBD对于整车控制电路的可靠性的影响,长期使用后的跑电问题导致汽车电瓶馈电,甚至由于OBD自身设计和制造水平有限,导致击穿车载电路导致车载控制实效等风险。
【设计思路】IT产品可以通过逐步迭代方式优化,但对于汽车制造商来说,消费者的用车安全和驾驶安全才是最重要的关注。特别是近年来,丰田刹车门等问题造成的大规模召回,车企在整车越来越复杂的电路设计和控制方面积累的多年经验,这些不是小作坊式的编程人员可以轻易达到的。
【质量问题】汽车零件的制造质量要求极高,主流车企普遍要求元器件在零下35度到零上80度能够稳定工作整个生命周期,更不用说震动,湿度等大量严苛的技术标准和要求,这些是一般IT企业很难实现的,例如:苹果的极限工作要求:-20至45度。汽车制造业和IT行业对质量概念的理解实际上差异明显,后市场的OBD电子元件供应商素质远低于车企的零部件供应商巨头。
【信号问题】OBD发起信息请求的算法与原车电脑的工作频率未必一致,过高频率发起需求,在某些极端情况下会堵塞车辆控制信号传输总线型号,导致车辆本身的控制仪表甚至某些功能工作停滞,这都是非专业OBD可能带来的问题。
综上所述,OBD还会造成车辆的最大安全隐患或造成车辆的其他故障,目前业内对是否是OBD造成安全及故障的责任划分也不明确谁也不承当责任。由于OBD通讯协议的特殊性除了通用的标准协议外还有各个主机厂家的私有协议,目前绝大多数的OBD企业都无法拿到主机厂家的私有协议。那这样的OBD产品不仅无法正确读取车辆故障以及车辆里程统计等相关信息,严重的则会造成OBD协议信息紊乱发动机不明原因发抖、供气不足、无法给油、读取数据误差较大甚至损坏行车电脑等严重故障或者安全事故。整个大数据体系的梳理和规划,这绝不是一般OBD企业、IT企业或元器件小厂会考虑的问题。
由于采用了非专业OBD产品销售的企业如贵州广汇华特福特店所使用的车保姆产品、曲靖安特、昆明万福、昆明仁福、丽江金鸿福、达州和林、重庆铭兴集团等企业困扰的主要是碰撞报警严重误报、车辆不能正常使用客户要求退车退货,有的甚至闹上了法庭。目前上汽财务国产体系车已经不安装OBD产品。
四.OBD产品具有市场竞争力分析:
1、优势:
A、产品的性能优势:
    必须具有研发和生产汽车检测仪产品的大型公司,具有较强的研发能力和行业经验,,产品的先进性、可靠性、稳定性将比市场现有产品更高,车辆品牌车系车型支持更全面,因而具有更强的竞争力。
B、产品系列化:
   具有强大的研发能力,从功能上能够形成从基本型到根据市场及客户要求能做到定制等系列化的产品。能满足不同车系车型的安装要求,提高了产品的竞争力。
C、产品价格分析:
   从产品的整体结构设计上,还有一个很大的优势就是能够降低整个产品系列型号以及平台系统的成本。同时,由于产品的可靠性更高,其运行和维护成本就能降低,同时由于规模效应都具有一定的价格优势。
D、在企业管理和市场拓展上有较强烈的规范管理意识和行业品牌,有想在行内做大做强的决心。已具有一定的原有客户关系网络,同时必须是研发以提供OBD模块与其它OBD硬件或车机生产厂家配套为主的经营模式。
   2、挑战:
       A、市场上已经存在着各种各样参差不齐几乎同质化的生产厂家,竞争十分激烈。
       B、国家法规及执法对知识产权的不严。
       C、车联网还没有完全进入中国市场,国内车主还没有相关意识。没有明确经营战略及目标规划和系统性的市场拓展规划;市场战略和定位还不够清晰,产品组合还没有明确主次之分,与市场现状还有一定的认知差距。所以直接影响OBD的发展。
    3、机会:
       通过以上分析可知:车联网的发展是迅速及有前景的,作为车联网的核心功能及配件的OBD产品的需求量是非常大的,而作为OBD的核心OBD模块当然市场需求也是很大的。  
五、目前公司已有一定的市场基础
本项目并非从零开始,我们在本项目立项之前,和诸多4S 店进行合作,获得客户的认可。在此基础上,本项目利用OBD 切入这个市场,迎合了市场发展的趋势。我们推出了OBD 车联网系统这些贴近客户的功能加入后,我们相信可以在前期市场的基础上获得更大的份额。对所有的目标客户都有着非常直接的价值.
(1)为车主带来的价值
进一步保障车辆出行的安全:一键能够准确的判断该车的发动机、底盘、刹车的各项性能;手机APP到期提醒,能够随时提醒并告知车主该车的关键部件的保养和更换的时间。
可以全方位监控管理、故障预警、原车诊断、安全防盗、行驶状态检测、车辆定位、行车轨迹、电子围栏、维保提醒、违章查询、投保续保、一键4S店、一键救援等 进一步保障车辆行车的安全:当车辆出现故障告警的时候,系统自动发送告警信息通知预设管理人员和车主;当车辆在行驶的过程中出现严重碰撞的时候,系统自动发送告警信息通知预设定管理人员和救援中心;当车辆在行驶的过程中出现侧翻的时候,系统自动发送告警信息通知预设定管理人员和救援中心。进一步保障车辆停车的安全:非法启动告警;非法位移告警;车辆蓄电池断电、低电压告警等。
(2)为保险公司带来的价值
读取并分析车辆数据,获取差异化保险需要的精准信息,从而分析出车辆能耗、故障等车况具体信息,分析出驾驶者的开车习惯进而提供个性化保险(不同的驾车习惯有不同的风险等级,结合客户数据可以划分出客户的质量等级,从而根据质量等级提供不同的服务和保费),提高保险业务效益。
(3)为经销商带来的价值
它能帮助经销商建立起和维护好长年与各级客户的合作关系;通过与车主的互动,提高车主的粘性和忠诚度;提升品牌的运营空间;改变传统的搬运工角色,真正意义上升到项目运营,并牢牢掌握自己的客户群体;通过掌控终端用户数据资源做第三方增值服务运营。
(4)为4S店(集团)带来的价值
解决进店客户的销售转换率低及售后流失比率越来越大的行业瓶颈;解决车主与4S店之间的医患关系,增加车主对4S店的信任和依赖,加强两者之间的粘度;解决店面与用户之间的互动,深度化精细服务车主,提升店面品牌的美誉度和服务满意度;提高售后维修保养率和售后产值。
(5)为美容-快修连锁店带来的价值
解决车主和店面之间一直处于游离状态的行业现状;解决不知如何管理现有客户资源的困扰;解决不懂如何召回流失客户并招揽新客户资源的问题;解决车主与美容快修店之间的紧密度不牢固困扰,加强两者之间的粘度,提升美容维修产值,提升店面品牌的美誉度和服务满意度。
(6)交管职能部门的价值
我们的产品对于交管职能部门的价值主要体现在车辆数据的采集,一方面可以让交管职能部门掌握车辆的基本数据情况,便于后续的统计分析,更好地对本地车辆进行服务和管理。另一方面可以通过本项目的系统获取到的车速和实际道路限速情况分析,将道路拥堵情况实时反馈给现场执勤人员,提高城市交通路况识别和管理。

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